Всё дело в алмазах. Их подпольная огранка налажена в провинциальном городке.
Криминальный бизнес контролирует хозяин местного ресторана Павел Сергеевич - Павлик. С ним в связке его бывший школьный приятель, милицейский начальник Валерий Петрович - Валера. В свой бизнес Павлик пытается вовлечь и другого бывшего одноклассника, инженера Юрия Владимировича - Ю. В.
Таинственное исчезновение, погони, перестрелки, шантаж... В экстремальных обстоятельствах выиграют те, кто больше думает о других, чем о себе.

Эта эскадрилья стала "поющей" - так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его "старикам" было не больше двадцати, но "желторотиков" - пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по команде "в бой идут одни старики" бывшие желторотики бросятся к своим самолетам...
Доп. информация: В фильме использованы воспоминания советских военных летчиков — участников Великой Отечественной войны, кинохроника и песни военных лет.